TOPCon手艺生长加速引起光伏胶膜粒子需求结构转变
在碳中和的大配景下，天下各主要区域的能源政策情形趋于利好，全球可再生能源整体需求趋势强劲，近年来光伏装机整体泛起需求强劲、超预期生长的态势。其中，手艺的更新迭代是光伏行业能够康健稳固生长的动力，PERC电池手艺2015年最先崭露头角，2019年首先次逾越BSF手艺成为最主流的光伏电池手艺，虽然PERC电池手艺仍将是未来2-3年主流的电池手艺，可是PERC电池越来越迫近其理论极限的事实终究说明电池手艺正面临新的手艺拐点。
TOPCon手艺生长加速
目今PERC后的下一代电池手艺讨论主要集中在N型TOPCon和HJT以及XBC手艺，三种电池手艺虽然不是非此即彼的关系，可是电池效率提升和本钱降低的前进速率将决议何种手艺将率先占有PERC后产能扩张的高点。其中，TOPCon依附其同样的高温工艺，以及诸多工序与PERC兼容，更容易受古板电池、组件厂商的青睐，阻止2022年9月，宣称结构TOPCon的产能已经凌驾350GW，其中已落地的TOPCon产能已凌驾40GW。随着晶科，通威、天合以及晶澳的进一步TOPCon结构，阻止2022年底，TOPCon名义产能将有望凌驾70GW。
现实出货与市场占有率方面，随着TOPCon的普遍结构，尤其是头部企业TOPCon产能产出增添显着，凭证InfoLink的统计，2022年TOPCon的出货有望在20GW上下，相比已往一直维持在2-3GW泛起了显著提升，市场占有率将有望抵达7%；2023年TOPCon的出货将生长至60GW左右，市场占有率将有望抵达20%，2024年出货将有望凌驾100GW从而实现市场占有率凌驾30%。
含POE因素胶膜与TOPCon手艺适配性更佳
组件封装是光伏工业链中的要害环节，光伏行业的快速生长将发动胶膜需求快速增添。EVA依附较佳的光学性能、粘结性，成内情对低廉且适配P型电池组件结构较佳，决议了已往十多年间 EVA 的性价比更好，占有主流份额。随着TOPCon产能产出增添显着，其中，TOPCon电池与组件对防水性要求更高，而POE以其更好的水汽阻隔率与更好的耐候性能、抗PID等能力，与N型TOPCon有更好的适配性。例如目今的TOPCon电池因正银含铝因素而对水汽更为敏感，需要胶膜有更强的阻水性；同时EVA材质在光热、湿热等情形中可能会剖析爆发酸，进而与玻璃爆发反应后侵蚀电池栅线，导致组件性能衰减。主要的N型组件公司都较早探索或导入纯POE胶膜或含POE因素的胶膜作为封装质料。
胶膜粒子供需
随着全球光伏装机量在今年攀升至近270GW，算上航运、正�？獯娴纫蛩�，预估2022年组件生产量将落在340GW左右，换算光伏胶膜粒子总需求约152万吨，其中EVA和POE粒子需求划分约127万吨和25万吨，凭证2022年EVA和POE粒子供应约133万吨和31万吨，整体供需处于紧平衡状态。
展望2023年和2024年，随着全球组件中性需求预估上看326GW、380GW，总组件产出则在2023年预估凌驾400GW、2024年算上可能的库存情形甚至组件总产量迫近500GW，加上TOPCon产能产出的一直增添，POE粒子的需求将迎来快速增添。现实生产中因各厂家TOPCon组件封装胶膜选型稍有差别，分情形需求如下：
情形1：若TOPCon单双玻正背面均使用EPE胶膜组合，该情形对POE粒子的需求最低，则2023年EVA和POE粒子的需求划分约167万吨和30万吨；2024年EVA和POE粒子的需求划分约178万吨和36万吨。该情形下，思量2023年EVA粒子供应能力约169万吨，则EVA粒子在2023年供应将很是主要。
情形2：若TOPCon单玻组件均使用正面POE+背面EVA胶膜组合，70%双玻组件正背面均使用纯POE胶膜组合，30%双玻组件正背面均使用EPE胶膜组合，则2023年EVA和POE粒子的需求划分约153万吨和39万吨；2024年EVA和POE粒子的需求划分约153万吨和52万吨。该情形下，EVA粒子在2023年供应偏紧而POE粒子在2024年供应偏紧。
情形3：若TOPCon单玻组件均使用正面POE+背面EVA胶膜组合，双玻组件均使用纯POE胶膜组合，则2023年EVA和POE粒子的需求划分约148万吨和42万吨；2024年EVA和POE粒子的需求划分约145万吨和58万吨。该情形下，思量2023年和2024年POE粒子供应划分约47.5万吨和59万吨，则2023年POE粒子供应偏紧，2024年POE粒子供应将很是主要。
情形4：若TOPCon单双玻正背面均使用纯POE胶膜组合，该情形对POE粒子的需求最高，则2023年EVA和POE粒子的需求划分约142万吨和48万吨；2024年EVA和POE粒子的需求划分约135万吨和66万吨，该情形下，POE粒子供应在2023年和2024年将均泛起缺口。
从各TOPCon组件厂商相识到，现实胶膜选型较靠近情形2和情形3，则2023年EVA粒子需求约148-153万吨，POE粒子需求约39-42万吨；2024年EVA粒子需求约145-153万吨，POE粒子需求约52-58万吨。团结EVA粒子和POE粒子的供应能力，2023年EVA和POE粒子供应均处于紧平衡状态；2024年EVA粒子供应最先泛起过剩而POE粒子供应将最先主要。
POE依附更优异的水汽阻隔能力和离子阻隔能力已证实更适配N型组件产品。鉴于目今POE粒子的供应仍依赖于陶氏、LG、三井等企业，后续POE粒子供应能力的增添，也主要依赖于上述企业POE粒子产能切换给光伏行业，而国产POE的量在2024年后才华逐步释放，若N型产品渗透率进一步上升，或者外洋POE厂商未能凭证预期供应POE粒子给光伏行业，将有可能泛起POE供应缺乏的时势或者组件厂商不得不更多使用共挤胶膜的计划去替换纯POE胶膜计划。
（文章泉源：PVInfoLink）
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