光伏蝶变：从地面到太空 ，能否再现万亿级增添？
光伏工业的生长节奏正重新获得校准 。
这一点在最新宣布的《新型能源系统建设“十五五”妄想》（下文简称《妄想》）中有所体现 。《妄想》提出 ，推进光伏发电大规模平稳生长 。
“大规模平稳生长” ，是对“十四五”时代光伏装机量快速增添的一种回应——未来五年 ，光伏作为非化石能源的主要供应泉源依然会实现规� ；� ，但节奏要平稳 。
事实上 ，一组最新数据也印证了光伏装机增速已经放缓 。国家能源局6月25日宣布的统计数据显示 ，今年1至5月我国太阳能发电装机容量新增59.59GW ，较去年同期镌汰近七成 。
种种迹象均批注 ，挥别高增添时代的中国光伏工业 ，正在履历一场“蝶变”——一场对增添逻辑的重构 。
一方面 ，光伏发电作为驱动非化石能源发电量占比提升的主力军 ，未来五年依然能够坚持规� ；被� 。另一方面 ，其制造端的增添潜力已由古板地面电站转向算力、太空等新兴应用场景 。这将是决议光伏制造业能否再现万亿级增添的要害因素之一 。
“古板增添力”趋于平稳
光伏发电作为非化石能源主力增添板块 ，肩负着实现《妄想》提及的“风电和太阳能发电装机比重凌驾50%、成为电力装机主体 ，非化石能源发电量比重抵达50%、成为电量主体”这一目的的主要使命 。
凭证国家能源局数据 ，阻止2026年5月 ，我国太阳能装机量累计已抵达12.6亿千瓦 ，占天下电力总装机量的31.42% 。不过 ，目今光伏发电量占比尚未抵达与装机量占比相匹配的水平——2025年 ，我国光伏工业发电量约1.17万亿千瓦时 ，占全社会总发电量约11.7% 。
“十四五”时代 ，我国光伏累计新增装机是“十三五”时期的4.5倍 。其需求由集中式大基地项目与漫衍式光伏项目双轮驱动 ，并助推光伏发电实现从“增补能源”向“主体能源”的跨越 。而下游装机量的快速增添一连刺激着光伏工业链制造环节的规� ；┱� 。阻止2025年底 ，我国光伏工业年总产值凌驾万亿元 。此前 ，光伏工业产值在2023年创下历史新高 ，抵达1.75万亿元 。
然而 ，自2024年以来 ，光伏工业的“古板增添力”最先退化：地面新增装机规模增速下滑 ，发动产值总量下降 。特殊是2025年2月《关于深化新能源上网电价市场化刷新增进新能源高质量生长的通知》（简称“136号文件”）宣布之后 ，光伏需求进一步受到抑制 。但彼时 ，制造端的快速扩张大幅推高了我国光伏工业各环节的产能 。
不可否定 ，“十五五”时期我国光伏新增装机仍将维持可观规模 。例如 ，《妄想》指出 ，坚持景物水核等多能并举 ，实验非化石能源十年倍增行动 ，“三北”风电光伏基地、西南水景物一体化基地等成为非化石能源主要生产高地 。需指出的是 ，《妄想》也明确列出了风电光伏基地和水景物一体化基地项目规模——风电光伏基地以库布齐、乌兰布和、腾格里、巴丹吉林沙漠为重点 ，以其他沙漠、沙漠和荒原地区为增补 ，建设以外送为主的大型风电光伏基地 ，推进“三北”荒原化防治和风电光伏一体化工程建设等 ；水景物一体化基地则是加速建设雅砻江、金沙江上游、澜沧江上游、藏东南（玉察）等流域水景物一体化先行基地 ，谋划推进大渡河、黄河上游、金沙江中下游、雅鲁藏布江等其他主要流域水景物一体化基地 ，在西北、西南等有条件地区探索生长以抽水蓄能为主要调理电源的新型水景物一体化基地 。
而上述重大能源项目 ，均属于“十五五”时期我国投资规模超20万亿元的重点能源项目与新业态领域 。
景物大基地、水景物一体化基地将一连组成未来五年我国光伏新增装机的基本盘 ，虽然行业趋于“平稳生长” ，但整体体量禁止忽视 。
从地面到太空再造新动能
已经具备万亿产值基础的中国光伏工业 ，能否再现万亿级增添？
这关于正处于工业周期底部的光伏工业而言 ，是一个“煎熬”的话题 。由于这一谜底需要建设在一些前置条件之上——例如 ，产能何时能实现供需平衡？哪些新兴场景能够刺激光伏发电需求？
所幸的是 ，政策端的一连发力 ，正在将“内卷”的光伏工业重新推回高质量生长赛道 。
21世纪经济报道记者注重到 ，6月27日 ，《硅多晶和锗单位产品能源消耗限额》《晶体硅光伏组件和逆变器(884304)能效限制值及能效品级》《硅单晶单位产品能源消耗限额》三项标准宣布 。这三项标准将于2027年1月1日起实验 ，意味着低能效、高能耗的产能出清进入倒计时 。
上述标准 ，是对光伏产能出清的又一推动 。那么在需求端 ，光伏工业未来的看点在那里？
对此 ，《妄想》亦明确提及：“深入实验‘人工智能+’能源行动 ，统筹能源资源设置与算力设施建设 ，推动算电协统一体化生长 。”《妄想》进一步指出 ，增强盛型新能源基地与国家算力枢纽协同结构 ，打造“能源+数字”工业集群 ；推动以电强算、以算促电 ，强化算力与电力双向赋能 ，包管大数据、人工智能等工业高品质用电需求 。
兴业证券近期宣布的看法以为 ，算力基础设施扩张叠加能源系统重构 ，有望为新能源与电力装备工业链带来恒久需求增量 。该机构首先看好绿电直供、源网荷储一体化环节 ，其次以为算电协同有望发动新能源发电及储能需求 。
算力基础设施建设对光伏等新能源发电需求的刺激 ，将成为光伏工业“地面需求”的新兴驱动力 。而工业生长的新动能不止于此 ，天基能源赛道被视作光伏企业竞逐未来增量的新战场 。
今年6月份 ，多家A股光伏公司起劲拓展太空光伏相助 。例如 ，通威股份、福斯特先后与炎和科技正式签署战略相助协议 ，划分聚焦HJT与钙钛矿叠层电池太空商业化应用、太空光伏要害配套质料研发与落地相助 。
而同样在6月 ，两大“太空能源同盟”相继建设——“太空能源生长同盟”的首批提倡单位（代表）中包括协鑫集团、天合光能旗下控股或参股公司 ，“太空能源手艺生态同盟”则由晶澳科技、赛伍手艺、人生就是博(中国区)官方网站等光伏主材、辅材、装备企业牵头 。
据业内新闻 ，光伏行业正加速组建太空光伏工业同盟协同攻关 ，多条手艺蹊径同步开展在轨验证 ，多家机构测算赛道远期市场规模有望攻击万亿级别 。
“虽然短期内空间光伏难以成为消化全球过剩产能的主要实力 ，但其代表着光伏应用由地面能源向空间基础设施的延伸 ，为行业翻开区别于古板装机市场的新需求系统 ，有望培育光伏工业恒久第二增添曲线 。”浙商证券剖析称 。
（文章泉源：21世纪经济报道）
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